The Franchise Group y Kohl’s Corp se encuentra en negociaciones para la posible adquisición de la tienda por departamentos, de parte de los dueños de Pet Supplies Plus y The Vitamin Shoppe. Se sospecha que la oferta de compra podría rondar los $8 mil millones.
Ambas compañías aseguraron al inicio de semana que estaban en un periodo de negociación que durará tres semanas, en donde se encargarían de discutir la oferta que ha hecho Franchise Group a $60 por acción. Con la noticia, las acciones de la cadena de tiendas aumentaron un 7,8% a 45,39 dólares.
La unión de estas dos compañías que cotizan en bolsa es atractiva para muchos inversores, en especial porque Franchise Group está especializada en franquicias y porque con Kohl’s estarían entrando en el mercado de la indumentaria.
El período de exclusividad le daría a Franchise Group tiempo para completar los acuerdos de diligencia debida y financiamiento. Franchise Group, con sede en Delaware, Ohio, tiene la intención de contribuir con aproximadamente $ 1 mil millones en capital para una transacción potencial, que se financiará a través de un aumento correspondiente en sus líneas de crédito garantizadas. Se espera que la mayor parte de la financiación se proporcione sobre la base de los activos inmobiliarios de Kohl.
Presión para la venta de Kohl’s
Ha sido un año complicado para los accionistas de Kohl. El minorista rechazó las ofertas de adquisición por considerarlas demasiado bajas a principios de este año y luego autorizó al asesor financiero Goldman Sachs Group Inc. a comprometerse con los postores seleccionados.
En mayo, la compañía evitó un intento del inversionista activista Macellum Capital Management de reformar el directorio, lo que, según algunos analistas, redujo las posibilidades de un acuerdo.
Tanto Sycamore Partners como un pretendiente respaldado por el fondo de cobertura Starboard Value LP se habían comprometido con Kohl’s sobre un posible acuerdo en medio de la presión de los inversionistas activistas para vender, informó Bloomberg News. Si bien no estaba claro cuánto estaba dispuesto a pagar Sycamore por Kohl’s, Acacia Research Corp., el pretendiente respaldado por Starboard, había ofrecido 64 dólares por acción, o unos 9.000 millones de dólares.
Las acciones del minorista con sede en Menomonee Falls, Wisconsin, habían caído un 15% este año hasta el lunes y no han cerrado por encima de los $64 desde mayo de 2021. Mientras tanto, Franchise Group ya había perdido un 29% este año y sus acciones bajaron un 1,2% el martes en la mañana. Franchise Group, con un valor de mercado de 1490 millones de dólares al cierre del lunes, adquiriría una empresa mucho más grande si la transacción continúa.
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